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镍等贵金属的废料废水废渣回收提炼。

【汇总】春节假期宏观及金属市场要闻一览

春节期间(1月24日-1月31日)美元指数先扬后抑,因美国2019年第四季度经济增速2.1%,全年经济增速远低于美国政府预期,一月最后两日美指暴跌近0.7%。金属方面,伦敦金属普遍下跌。由于疫情黑天鹅引发市场的谨慎情绪,多品种金属连续下行。其中LME期铜跌幅最大,跌至近5个月低位。贵金属则涨跌互现,黄金稳步上涨,钯金下跌回调。春节期间,国际油价大幅下跌,出行减少对汽油以及航空油等需求减少,以及企业复工推迟也造成市场需求预期下降。

【春节假期LME库存】LME铝库存增11500吨 铜库存减9625吨

春节假期COMEX库存:减3092短吨

上期所、郑商所、大商所:鉴于目前疫情防控工作需要,从2月3日起,暂停夜盘交易。恢复时间另行通知。在此期间,各交易日8:55至9:00为集合竞价时段。


【开市前必看】假期商品市场回顾及节后走势展望

SMM:伦铜跌近5个月低点 铜价继续大跌空间有限】目前伦铜已连续下跌11日,整体重心跌至近5个月低位。预计春节假期开市后,铜价仍有一定的下行空间,尤其是内盘预计开市后将逐渐修复假期比值。但伴随【武汉贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】武汉疫情逐步稳定,铜价继续大幅下跌空间有限,期待疫情转好后,铜市需求恢复正常,对铜价也将有止跌回升的期待。预计在需求恢复前伦铜大概率难以修复假期期间出现的跳空缺缺口。》查看详情

SMM:疫情影响铝材加工和终端开工延迟 伦铝八连阴 2月下旬有望反弹】受突发疫情影响,短期国内终端消费冲击较大,金融市场容易受空头氛围打压,大宗商品价格开盘1-2周内普遍受到下行压力;且在国内春节假期内,伦铝已经下跌超70美金/吨,且因疫情影响国内铝加工普遍推迟开工一周左右,社会铝锭库存累库超此前预期,料下周开盘后国内沪铝补跌至13800-13900元/吨附近随后企稳;》查看详情

SMM:伦铅跌至八个月新低 节后累库预期或继续拖累铅价走弱】2月铅价大概率受到累库预期拖累,整体走势偏弱。其中月上旬,主要是由于疫情干扰,铅产业链企业(尤其是下游企业)复工延后,冶炼企业于节后或进一步对春节期间铅锭产量追加期现套保,铅下跌风险较大。预计节后一周伦铅运行于1800-1890美元/吨,沪铅运行于14200-14800元/吨。另后续需持续关注疫情动向,若疫情得到有效控制,下游铅蓄电池企业顺利复工,积累近一个月的需求释放,或成为铅价止跌回升的关键性因素。》查看详情

SMM:伦锌跌至三年低点 春节后走势预期如何?】据SMM初步了解,春节期间沪粤两地累计累库或仅在2万吨左右,大部分库存均积累在冶炼厂厂库里,然节后由于汽运及铁路均受到一定影响,预计节后显性库存累库程度将不及预期。预计2月锌消费将呈现供大于求局面,节后沪锌走势短期下跌为主。下游预计伦锌或运行于2150-2250美元/吨,沪锌或运行于17200-17700元/吨。》查看详情

SMM:沪镍节后开盘大幅补跌成定局 反转仍需时日】短期关注低位进入的心态不在少数,但理性分析后普遍认为短期弱势难改,迎来"春天"需要等待,主要出于以下考虑:疫情周期末尾的虽会迎来反转,但此次病毒传染力强,持续时长还不确定,且随着2月上旬的上班开工,可能会有变数。而更为悲观的观点认为,国内疫情并不会影响印尼低成本镍生铁的投产,若一季度大环境需求的走弱令国内NPI缺矿减产可能导致的缺口未能显现。》查看详情

SMM:疫情影响精炼锡需求或将减少 预计节后现货市场短期偏弱】SMM预计,节后短期,沪锡现货市场或将呈现偏弱状态。2月10日之后沪锡下游需求或将逐步有所起色,但受此次疫情影响,预计下游企业出口订单减少,预计锡市总体需求回升幅度有限。》查看详情

SMM:节后钢材市场:利空或将集中爆发 疫情好转后价格望企稳】综合而言,疫情仍处于增长期,暂未出现情绪拐点,春节假期多重利空的累积或在节后首日开盘集中爆发,对盘面产生较大冲击。从基本面而言,尽管疫情对供需两端均有影响,但春节假期的延长对于需求端的影响要明显大于供给端,2月份供

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大于求的矛盾将较为突出,库存累积将超过往年,期现货市场或加速寻底。随着疫情逐步得到控制,假期利空得到释放,价格有望逐步企稳。 》查看详情


焦点

》【重要】全国各省市企业复工时间一览(更新中)

【重要】SMM解读:PHEIC对金属行业影响(更新中)

【中国人民银行:2月3日将开展1.2万亿元公开市场操作投放流动性】为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行,2020年2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金,确保流动性充足供应,银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元。

SMM解读:PHEIC对铝行业影响有限】SMM认为PHEIC对铝影响有限。WHO此项措施预计更多影响饮食及服务出口,对于工业制造商品出口影响有限。就金属来说,中国是全球最大的铝消费国,我国铝金属消费主要场地亦在国内,从海关总署公布的历史数据来看,中国每月出口国外的未锻轧铝及铝材在30-50万吨之间,其中铝锭(99.7%)出口不足5万吨,而中国每月的电解铝实际消耗量在200-300万吨之间,考虑到出口铝材包含合金产品,中国实际出口铝材产品不及每月产量的20%,且从出口国别数据来看,铝板带、型材及铝箔的出口国较为多元化,并不集中于某几个国家,综合考虑WHO采取PHEIC对中国铝材出口的实际影响有限,不及铜镍等流动性更高品种。 》查看详情

SMM疫情专题:炼厂生产照旧假期延后至2月3日;下游开工普遍推迟】SMM调研铜、铝、铅、锌、镍、镍生铁冶炼厂反馈来看,“炼厂节假日期间生产照旧,目前接到的通知为2月3日开始上班,目前尚未收到延期到9日开工的通知,就算收到通知,冶炼厂生产也不可能停止”。但再生铅炼厂反馈,本来计划正月十五日复产的企业仍然是正月十五之后复产,但原先计划初七初八复产的企业,推迟至正月十五日之后复产。》查看详情

SMM调研:疫情影响 铜加工企业开工普遍延迟至2月10日】综上,铜供给端受疫情影响较小,春节期间多维持正常生产,国内电解铜维持正常供给;而铜加工厂生产后延近10天并伴随减产现象。在全国疫情严格管控下,下游消费以及市场活跃度必然受到严重打压,节后国内库存压力加大,铜现货市场不容乐观。》查看详情

SMM分析:受疫情影响 铝下游加工企业开工时间大部分延长至2月10日】SMM调研了解到,就生产商来说,铝上游电解铝冶炼厂并因疫情而受到生产中断的影响,【青海贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】青海、宁夏地区部分铝棒厂春节期间亦正常生产,内蒙、新疆等地棒厂春节期间部分减产。就贸易商来说,【上海钯碳回收电话:13720212888 胡经理】上海、【无锡废弃银桨回收电话:13720212888 胡经理】无锡及【广东镀银回收电话:13720212888 胡经理】广东地区铝锭及铝棒贸易商3号开始办公(大多在家),10号之后正式上班,整体活跃度在3-9号期间预计不高,铝棒及铝杆等贸易商开工时间亦有近10天的延迟。 》查看详情

SMM:冠疫被列为国际突发公共事件对铅、锌行业影响】生产端目前扰动有限,精炼锌及原生铅冶炼及铅锌矿山稳定生产,再生铅受疫情影响推迟复工时间,而下游消费中铅行业以铅蓄电池为主,锌消费中以镀锌行业为主,据调研了解,目前各地区为响应国家号召亦推迟复工时间,市场对铅锌节后基本面预期悲观,假期LME盘面已有表现,而世界卫生组织(WHO)宣布新型冠状病毒构成国际公共卫生紧急事件,预计国内出口会受影响,其中铅蓄电池及镀锌板每年亦有部分出口流向海外,这无疑对铅锌消费端而言是雪上加霜,铅锌生产端国内以进口为主,鲜有出口,整体来看,一季度国内铅锌价格料以震荡走弱为主。 》查看详情

SMM调研:阻击疫情 部分铅产业链企业复工延长至2月9日】据SMM调研,铅产业链上下游企业积极响应政府号召,生产企业推后复工时间。其中如【浙江镀银回收电话:13720212888 胡经理】浙江、【江苏铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】江苏等地铅蓄电池企业原计划多于正月初八(2月1日)前后复工,现下则根据各省市通知延后至正月十五(2月9日)之后。同时,铅蓄电池经销商、零售商亦是普遍暂停营业,至少持续至正月十五,另部分经销商尚未确定开工时间,需视疫情改善情况而定。 》查看详情

SMM调研:锌上游企业正常生产 部分锌下游企业推迟复工时间】据SMM调研,锌产业链上下游企业积极响应政府号召,各企业均在加快部署节后复工时间,分项来看,锌上游加工企业中,锌矿山及冶炼厂保持原生产计划,产量边际影响有限,此外物流运输上虽然汽运已经停运,但铁路运输正常,冶炼厂及矿山春节期间发货并没有受到疫情的影响,》查看详情

SMM:阻击疫情蔓延 部分镍&不锈钢产业链企业复工时间延长】镍:国内【甘肃金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】甘肃、新疆厂家春节期间正常生产,暂未出台变动政策。部分原本已停产的中小厂家恢复时间待定,或较2.10相比更为靠后。镍生铁厂:春节期间均正常生产。港口:春节期间基本仍正常运行,北方京唐港受当地政策影响封港,由于节前厂家补库充足,预计影响不大。》查看详情

SMM调研:受疫情影响 多家不锈钢冷轧厂计划复产时间均推迟到2月9日】目前了解到的情况看,由于炼钢行业属于重工业,关乎民生,多连续生产,因此不锈钢冶炼厂家多数仍在正常生产,而对于不锈钢冷轧厂来说,情况则完全不同,SMM对进行了初步调研。》查看详情

SMM调研:受全国疫情影响 部分新能源企业复工时间推迟】据SMM调研,由于外媒钴价上涨通道打开,节前已有大厂进行钴盐备货,卖方表示钴盐库存略偏紧,预计当前市场库存水平可维持1月左右。【上海镀银回收电话:13720212888 胡经理】上海、【江苏金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】江苏、【浙江cpu内存条手机ic电子元器件回收电话:13720212888 胡经理】浙江地区企业表示,受疫情影响,公司开工时间推迟至国家规定日期,但部分企业春节期间保持开工状态。【江西钯碳回收电话:13720212888 胡经理】江西地区部分企业表示,工厂复工时间由此前的1月31号推迟至2月3日。 》查看详情

 云铝股份:2019年业绩扭亏为盈,预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为约5亿元左右,上年同期亏损约14.66亿元;基本每股收益约0.19元左右。

天齐锂业:下修业绩预期,预计2019年亏损26亿-38亿元,此前预告盈利8000万-1.2亿元,拟对SQM的长期股权投资计提减值准备约22亿元。


金属及行业要闻

智利12月铜产量小幅下滑至554953吨】根据智利政府数据,智利去年12月制造业产出同比跳增4.2%,尽管2019年最后两个的抗议活动打压经济。 智利是全球头号铜生产国。12月铜产量同比小幅下滑至554,953吨。

紫金矿业:新疆阿舍勒与新疆五鑫铜业续签铜精矿供货合同】紫金矿业发布公告,前铜精矿供货合同已于2019年12月31日到期。董事会宣布新疆阿舍勒(卖方)于2020年1月31日与新疆五鑫铜业(买方)订立铜精矿供货合同。合同期限从2020年1月1日至2020年12月31日。》查看详情

2019年12月底日本三大港口铝库存环比降2.2%】丸红商事(Marubeni Corp)称,截至2019年12月底,日本三大港口铝库存环比下降2.2%,至314,000吨。

淡水河谷印尼公司获准使用氢冶金技术建造镍冶炼厂】据了解淡水河谷印尼公司已获得在苏拉威西岛东南部Pomalaa兴建的一项采用湿法冶金技术建造镍矿厂房设施的项目所需的众多许可证。该公司财务总监Bernardus说,他们正在完成申请启动该领域所需的许可证。预计建设时间约为5年。他说“将在获得所有必需的许可并满足FID(最终投资决定)的所有要求后开始施工。我目前无法透露技术和商业数据”。HPAL冶炼厂的建设将支持全国电动汽车行业,因此Vale将继续成为精炼镍的生产商,镍可能会被部分吸收以生产电池。》查看详情

中国2019年印尼镍矿石进口量跳增72%】中国海关总署周五公布的数据显示,2019年中国进口印尼镍矿石数量跳增近四分之三,因贸易商在今年年初印尼开始实施出口禁令前增加采购。数据显示,2019年中国进口镍矿石较上年增加30%至5,613万吨,其中进口印尼镍矿石增加72%至2,390万吨。》查看详情

锂矿MRL19Q4 | Marion产销稳定 Wodgina继续雪藏】Mineral Resources 披露2019年Q4生产情况。Mt Marion产销符合预期(100%包销至赣锋锂业)。2019Q4,锂精矿生产11.5万湿吨(环比+8%),销售9.9万湿吨(环比+4%),其中6%高品位的锂精矿占比62%(Q2为64%),其余为4%品位的。2019全年生产43.6万湿吨(同比持平),销售38.6万湿吨(同比+5%),锂精矿市场全年弱市运行,Mt Marion凭借和赣锋锂业紧密的包销关系,仍保持高负荷产销。》查看详情

世钢协:除亚洲和中东地区外 2019年其他地区粗钢产量均下降】世界钢铁协会发布了2019年全球粗钢产量数据。数据显示,2019年全球粗钢产量达到18.699亿吨,同比增长3.4%。2019年,除亚洲和中东地区外,其他地区的粗钢产量同比均下降。》查看详情

香港12月向中国内地总出口黄金46.68吨 环比增长超7倍】香港特区政府公布数据显示,12月向中国内地总出口黄金量为46.68吨,11月为5.563吨;12月向中国内地净出口黄金量为41.361吨,11月为3.052吨。中国内地12月向香港出口黄金6.0375吨;中国内地12月从香港进口黄金46.821吨。

WGC:2019全年黄金需求下降1% 但ETF需求暴增4倍】世界黄金协会(WGC)本周四(1月30日)发布数据显示,2019年全年黄金需求有所下降。数据显示,2019年全年全球黄金需求同比下降1%至4355.7吨。这其中下半年受到金价走高影响,黄金需求同比下降10%。四季度全球黄金需求同比大降19%至1045.2吨,不过价值仅下降3%至497亿美元。2019年全年金饰需求同比下降6%至2107吨。全年全球黄金ETF持有量增加了401吨,同比大增426%,投资金条和金币需求同比增长9%至1271.7吨。


宏观焦点

中国

【中央财政支持疫情防控保障企业 按再贷款利率50%贴息】财政部:对2020年新增的疫情防控重点保障企业贷款,在人民银行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷的基础上,中央财政按人民银行再贷款利率的50%给予贴息,贴息期限不超过1年,贴息资金从普惠金融发展专项资金中安排。》查看详情

五部委联合出台30条措施 支持疫情防控和实体经济】为更好发挥金融对疫情防控工作和实体经济的支持作用,2月1日,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染疫情的通知》,内容包括五部分,共30条措施。》查看详情

【统计局:1月份我国企业生产经营活动总体扩张有所放缓】国家统计局:截至2020年1月20日,采购经理调查结果显示, 1月份中国制造业PMI为50.0%,比上月回落0.2个百分点,位于临界点;非制造业商务活动指数为54.1%,比上月上升0.6个百分点;综合PMI产出指数为53.0%,比上月回落0.4个百分点,我国企业生产经营活动总体扩张有所放缓。》查看详情

国家税务总局:延长2月纳税申报期限 进一步做好税务系统防控疫情工作】1月30日,国家税务总局党委书记、局长王军主持召开党委扩大会议,进一步传达学习贯彻习近平总书记重要指示精神,对税务系统做好新型冠状病毒感染的肺yan疫情防控工作进行再部署。会议要求,全国税务系统要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,切实加强党的领导,充分发挥各级税务部门党组织的战斗堡垒作用,深入做好疫情防控期间的税费服务工作,依法将2月份纳税申报期限延长至2月24日,坚定不移把党中央、国务院的决策部署落到实处,坚决打赢疫情防控阻击战。》查看详情

银保监办:不得盲目抽贷、断贷、压贷 鼓励银行机构适当下调贷款利率支持企业战胜疫情影响】银保监办:各银行保险机构不得盲目抽贷、断贷、压贷。鼓励通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式,支持相关企业战胜疫情灾害影响。》查看详情

【中国央行:2月3日金融市场开市后 人民银行将提供充足的流动性】中国央行副行长潘功胜:2月3日金融市场开市后,人民银行将提供充足的流动性,加大逆周期调节强度,保持金融市场流动性合理充裕,维护货币市场利率平稳运行。人民银行还会与金融机构和金融市场保持密切沟通,充分了解市场流动性状况和流动性需求,研判流动性形势,及时发布政策信息,强化预期引导。疫情对中国经济的影响是暂时的,中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变化。

【北京钯碳回收电话:13720212888 胡经理】北京金融局:鼓励机构下调防疫物资等中小微企业费率】1月31日,【北京镀银回收电话:13720212888 胡经理】北京市地方金融监督管理局发布关于做好新型冠状病毒感染肺yan疫情防控情况下金融服务保障工作的通知,通知显示,对于防疫物资生产、流通、运输等中小微企业,和对于受疫情影响较大、暂时遇到困难的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游类企业,【北京氯化钯回收电话:13720212888 胡经理】北京金融监管局将鼓励各京籍金融机构适当下调利率和相关费率。此外,受各地延迟复工的影响,近日,市场中开始出现一些担心中小微企业在本次疫情中受损的声音。为开展好相关金融服务支持,【北京镀金回收电话:13720212888 胡经理】北京金融监管局在本次通知中明确对属地监管的融资担保公司、小贷公司等“7+4”类金融机构,提出“降费”要求。》查看详情

海外

美国国会参议院同意将总统弹劾案的最终投票定在当地时间下周三16:00(【北京镀金回收电话:13720212888 胡经理】北京时间下周四凌晨05:00)。

英国计划对欧盟商品实施全面海关检查】英国每日电讯报援引一名政府高级官员的表述,英国首相约翰逊计划在2020年后对欧盟商品实施全面海关边境检查,希望借此在贸易谈判中向欧盟施压。该官员称,此举可能会在2021年1月开始,并成倍增加边境管理的实际困难。

英国正式脱欧 进入脱欧过渡期】当地时间1月31日23点,【北京贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】北京时间早上7点钟,英国正式脱离欧盟,向47年的盟友说再见,也为历时3年多的脱欧历程划上句号。过渡期为2月1日-2020年12月31日。期间,英国仍留在欧盟关税同盟和欧洲单一市场,双方贸易关系维持现状;人员可自由流动;遵守欧盟所有规则,但不再参与欧盟决策进程。英欧希望在过渡期结束前,就经济和安全合作等方面达成协议。

意大利宣布进入国家紧急状态 将持续六个月】 据报道,意大利总理孔特31日宣布,该国将进入国家紧急状态,并拨出款项以应对新型冠状病毒疫情。意大利国卫生部门31日通报,两名【武汉废弃银桨回收电话:13720212888 胡经理】武汉确诊中国旅客目前正在罗马接受隔离治疗。据报道,紧急状态计划将持续六个月,该国已拨款约500万欧元应对病毒疫情。》查看详情


终端资讯

欧盟宣布5G安全指引 不禁止华为参与建设5G网络】欧委会29日发布了欧盟5G安全指引,目的在于降低5G网络带来的网络安全风险。在发布会上,欧委会相关负责人表示不建议禁止任何公司参与建设5G网络。虽然发布会上并没有提及华为,但是,发言人也强调,在涉及某些供应商时,必须符合更为严格的规则。

英国汽车产量去年下降14.2%】英国汽车制造商与经销商协会30日公布的数据显示,受“脱欧”不确定性和国内外市场低迷等因素影响,2019年英国汽车产量下降14.2%,为连续第三年下滑。

芯片产量飙升的推动 韩国12月份工业产量远超预期】 韩国芯片产量的飙升推动了工业生产增长,韩国12月份工业产量超出了预期,据了解,内存芯片的产量同比增长了33.8%,而机器和其他运输设备的产量分别增长了15.7%和9.4%。但中国新冠病毒的爆发可能会削弱1月份的需求。

特斯拉发布首张Model Y量产车型图片 车身制造取得突破】2月1日,电动汽车制造商特斯拉日前发布了首张跨界车Model Y量产车型的官方图片以及生产线图片,暗示他们之前讨论过的车身制造技术的确取得了突破。特斯拉正在制定铬删除标准(即去除了所有的镀铬饰件);特斯拉正在转向铝铸件设计,而不是Model Y车身使用的一系列冲压钢件和铝件。


相关市场

担忧海运需求回落 BDI指数十连跌至498点】根据国际船舶网消息,波罗的海干散货运价指数(BDI)1月30日下跌27点,或环比下降5.14%至498点。波罗的海好望角型散货船运价指数(BCI)下降92点,或环比下降98.92%至1点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数(BPI)下降32点,或环比下降5.10%至595点。波罗的海超灵便型散货船运价指数(BSI)下降5点,或环比下降0.94%至528点。波罗的海灵便型散货船运价指数(BHSI)下降5点,或环比下降1.45%至339点。

欧佩克有望提前开会 油价短暂翻红】俄罗斯能源部长诺瓦克确认,OPEC+可能将3月大会提前至2月,具体日期正在商讨中,俄罗斯已做好准备,正在和沙特讨论潜在的需求下降问题。WTI原油短线拉升0.8美元,布伦特原油近1美元,均短暂收复日内跌幅。此前有消息人士称,因担忧病毒影响原油需求,沙特建议提前召开OPEC+大会,但是遭到俄罗斯的反对。在俄罗斯方面接受建议后,具体决定有望于数日内作出并公布。

俄罗斯1月原油产量为1128万桶/日,环比增加0.1%,同比下降0.8%。

生态环境部明确疫情防控期间生态环境应急监测工作三大重点】生态环境部近日印发《应对新型冠状病毒感染疫情应急监测方案》,研究部署疫情应急监测工作,坚决防止疫情次生灾害对生态环境和人民群众健康造成不良影响。方案提出,各级生态环境部门要以疫情防控为第一要务,做好空气、地表水等相关应急监测工作。方案明确了疫情防控期间生态环境应急监测工作的重点:一是做好空气、地表水环境质量监测;二是加强饮用水水源地水质预警监测;三是完善应急监测预案,提前谋划应急准备工作,结合疫情防控工作实际,进一步完善疫情环境应急监测预案,同时加强应急监测物资储备,努力提升应对能力。


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