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【SMM评论】WTI原油期货5月合约重回正值 金属普绿沪锌跌逾2%铝锡跌逾1%

SMM4月21日讯:今日LME金属市场全线飘绿,伦镍跌近1.9%,伦锌跌近1.4%,伦锡

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跌近1.3%,伦铅跌近0.6%,伦铝跌近0.5%,伦铜跌近0.2%,国内方面,有色金属市场多数下挫,沪锌跌近2.1%,沪铝、沪锡跌近1.4%,沪铜跌近0.9%,沪铅涨近0.3%,沪镍涨近0.6%。

铝方面,就SMM调研情况来看,目前电解铝厂亏损幅度随着铝价上涨不断缩窄,甚至存在小幅盈利情况,在这种背景下,预计未来铝厂减产步伐将逐步放缓,原先计划减产产能存在逐步恢复的可能,供应端短期内将维持稳定。另外,就市场所关注消费端情况看,虽然外贸影响显著,但铝消费大头仍在国内,若内需如地产、基建板块能在市场推动及国家支持下发展向好,甚至弥补部分外贸端缺口,则二季度消费亦不宜过分偏空,当然,仍需警惕目前存在的下游投机性囤货分散未来中期市场需求。中期来看,铝价上方压力仍存,此波上涨趋势性有待观察,但同时需关注终端消费需求回暖程度能否提供市场惊喜点。

镍方面,由于五一假期将近,部分终端厂家有一定备货补库的需求,但由于镍价重回10万,对下游纷纷观望,接货心态受到一定抑制。SMM分析认为,由于近期不锈钢现货市场展现出不错消费能力,贸易商放量接货,使不锈钢价格走强,镍价方面因此也大幅跟涨,多头能量得到了有效释放。目前沪镍表现出较强劲的上涨势头,一举突破60日均线压力进入新的运行空间,虽然短期仍有回调寻找支撑的需求,但背靠多根均线支撑,预计回探空间有限。现货方面,俄镍由于货源暂时充足且无太多进口货源,预计升贴水近期将会持稳;金川镍方面,目前在市商均有一定库存,但临近月底金川公司出货量或有收紧,预期金川镍升水短暂回调后,仍将回归在1000元/吨附近。刚需用户可考虑在10万关口附近逢低适量备货。

黑色系方面,焦炭跌近2.2%,铁矿跌近2%,螺纹跌近1.9%,热卷跌近1.7%,焦煤跌近1.2%,不锈钢涨近0.3%,昨日期螺日内震荡下行,现货报价同步逐步下移,全天累跌10-30元/吨不等。成交方面,各主流市场反馈成交一般偏差。近期需求延续性较好的地区,如【杭州氯化钯回收电话:13720212888 胡经理】杭州、【北京金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】北京、【广州金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】广州等挺价意愿相对较强。热卷方面,据SMM测算,4月检修及减产影响的冷轧产量达40多万吨,从而促使原本生产该部分冷轧的基料转为热轧商品材,导致热轧供应端压力增加。且部分4月减产冷轧的钢厂表示,5月大概率继续维持减产冷轧的趋势,甚至若接单没有起色,或将加大减产力度,届时将增加热轧产量。与此同时,5月热轧主流钢厂检修集中复产,导致热轧增量预计有30-40万吨。由此而言,预计5月热轧产量大概率有所增加,促使供应端压力加剧。

上期原油跌近1.6%,隔夜,定于4月21日开始实物交割的美国5月原油期货合约遭遇罕见抛售,将该合约推入负值区域,为史上首次。因重要原油交割地俄克拉何马州库欣的储油空间迅速减少,储油能力已经见顶。美国总统特朗普称,负油价反映了金融方面的问题,并非原油局势,他表示将加强美国石油战略储备。疯狂过后,今早美国5月原油期货转为正值。

贵金属方面,沪金涨近1%,沪银涨近1.3%,油价暴跌引发投资者的避险情绪再度回升,这令黄金获得一定的买盘支撑,但考虑美元企稳走高,同时美国重启经济计划仍在继续推进,这令黄金的上行动能略显不足。另一方面,美国总统特朗普当地时间周日晚表示,美国国会正接近就向小企业援助贷款项目追加约3700亿美元资金达成协议。特朗普在白宫疫情简报会上表示,共和党已“接近”与民主党达成协议,并暗示周一可能会有一项决议。

截止9时35分,金属及原油市场合约情况:

截止9时35分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

欧盟方面表示,截至目前,欧盟已经动员了近3.4万亿欧元来应对欧洲目前的新冠肺炎疫情危机和接下来的经济振兴。这3.4万亿欧元包含各国的财政刺激计划、欧盟针对失业人员的补贴、欧盟帮扶中小企业计划和欧洲新冠应对投资计划等多项计划。

4月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)显示,一年期LPR为3.85%,五年期以上LPR为4.65%,对比3月LPR利率分别下调20个基点和10个基点,这也是自去年8月LPR改革以来的单月最大降幅。市场分析,此次LPR利率下调有利于进一步降低实体经济融资成本,未来一段时间企业贷款利率会有更大幅度下行,激发企业信贷需求。而此次5年期以上LPR只下降了10个基点,体现了房地产金融政策的连续性和稳定性。下一阶段,预计降息周期将延续,LPR报价还有下行空间。

铜:上周五夜盘伦铜收于5174美元/吨,跌幅0.69%,成交量1.3万手,持仓量增183至25.9万手。昨日原油价格遭遇重挫,美原油5月合约出现负值,主连6月合约亦向下大幅跳空,录得近16%跌幅,引发市场对需求悲观预期 ,铜价承压向下回落。目前铜基本面无明显变化,供应及国内去库仍对铜价形成支撑。现货方面,昨夜盘面向下回落,预计今日升水将小幅走高,预计今日升水140-170元/吨。预计今日伦铜5120-5180美元/吨,沪铜41800-42300元/吨。预计今日升水120-160

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元/吨。

铝:周一沪铝主连2006合约早间开于12335元/吨,午前盘面小幅冲高至12460元/吨,随后上涨动能不足,价格回调至12300元/吨,盘尾空头减仓,盘面小幅上涨,终收于12340元/吨,较上周五下跌70元/吨,跌幅0.56%,成交量增6591手至12.9万手,持仓量减4070手至13.1万手。日K线收一近十字星小阳线,上方堪堪触碰40日均线。基本面看,国内电解铝社会库存续降,出库量同比亦增,需求环比持续转好,但隔夜原油暴跌,料将对有色形成一定压制,沪铝值此高位预计日内将录得一定程度回调,预计运行区间在12050-12350元/吨。 伦铝早间开于1505美元/吨。亚盘时段,伦铝先扬后抑,高位摸得1520美元/吨;进入欧洲交易时段,空头增仓盘面续跌,探底至1487美元/吨;随后盘面于北美交易时段小幅反弹,收报1505美元/吨,较开盘收平。日K线收一十字星,成交量减195手至15191手,持仓量增8553手至78.2万手,以多头增仓为主。外盘基本面羸弱,叠加隔夜原油暴跌,预计将对盘面形成抑制,需持续关注海外疫情、宏观消息释放以及沪伦比值变化。预计日内伦铝运行区间于1480-1515美元/吨。

铅:沪期铅弱势盘整,而江浙沪周边地区流通货源仍少,持货商维持高升水报价,其中,【上海废弃银桨回收电话:13720212888 胡经理】上海市场金沙铅对沪期铅2005合约升水330-380元/吨报价,南方、水口山铅对沪期铅2005合约升水480-500元/吨报价,【无锡氯化钯回收电话:13720212888 胡经理】无锡市场水口山铅对沪期铅2005合约升水450元/吨报价,原生铅冶炼厂以交长单为主;再生铅方面,再生精铅交投转淡,还原铅市场需求量下滑,报价基本随铅价波动,含税再生精铅多以贴水出货为主;下游亦是需求不旺,按需采购,散单市场成交活跃度一般。 铅价: 伦铅报收小阳线,但依然未改整体走弱的趋势,短期海外市场料依然以震荡走弱为主;据上期所通知,2月3日起无夜盘; 预计今日SMM1#铅价持平到涨50元/吨。

锌:锌价:隔夜伦锌录得一长上影线小阴线,下方5/40日线提供支撑,上方阻力布林道上轨。隔夜lme库存减少250吨至98050吨,降幅0.25%,lme库存仍处高位;海外车企陆续复产,然在全球经济下行,需求崩塌的情况下,预计各国车企开工率或维持地位;预计短期伦锌上方空间有限。国内方面,政府再次释放利好信息,拟将提前下达一万亿地方政府专项债,或将提振市场持续,然仍需关注其对于终端基建的实质带动。 今日预计:预计伦锌价格在1910-1960美元/吨区间内运行,预期沪锌主力2006合约或运行于15700-16200元/吨附近。料0#国产锌跌250元/吨。

镍:伦镍昨日开于12055美元/吨,开盘后小幅回落,但不久便迅速跟随沪镍拉涨,突破60日均线,短暂盘整后,午前顺利站上12300美元/吨一线。午后,伦镍继续震荡上行,12400美元/吨关口位置承压震荡,夜间伦镍上破该关口上探12535美元/吨,最后收于12495美元/吨,较前一交易日结算价上涨425美元/吨,涨幅3.52%,成交量增2318手至7436手,持仓量增806手至219183手。伦镍昨夜收于中阳柱,伦镍一举站上60日均线,已运行至新的上行空间。在各项数据面向好的情况,上涨动能较足,后续关注伦镍上方12700美元/吨压力情况。

锡:伦锡走势:伦锡电子盘昨日开盘15195美元/吨,最高15400美元/吨,最低15100美元/吨,收盘15230美元/吨,上涨193美元/吨。全天成交193手;持仓17530手,增加191手。库存6590吨,较前期持平。 伦锡电子盘昨日15195美元/吨开盘后,盘初受国内沪期锡上涨因素影响快速冲高至日内高点15400美元/吨后承压回落并一路下行至日内低点15100美元/吨。尾盘时有所返升,最终以15230美元/吨收盘,呈小阳线,实体部分位于5日均线附近,上影线位于40日均线附近,预计伦锡上方阻力位于前期高点15700美元/吨附近,下方支撑位于整数关口15000美元/吨附近。

隔夜财经数据评论:美原油5月合约暴跌首次收于负值 沪镍上破十万关口大涨3.09%

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