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有色金属全球贸易流动方向分析

  亚洲在供应和需求两个方面均非常重要

  铜贸易流主要从南美流向亚洲

 

  铜矿供应主要来源于南美洲

  2020年,预计全球铜矿产量将达到2200万吨,其中南美洲的铜矿产量最大,达到900万吨,占比约达41%。其余产量比较大的地区为亚洲、北美和非洲,其中亚洲的铜矿产量接近300万吨,占比达13%;北美铜矿产量约为280万吨,占比也达到了13%;非洲的铜矿产量也接近280万吨,占比约为13%。

  图为2020年预计全球铜矿产量分布

  精炼铜供应主要来源于亚洲

  铜矿需要经过冶炼厂的加工才能得到我们的精炼铜/电解铜(不包含废铜)。2020年,预计全球精炼铜产量将达到2170万吨,其中亚洲的精炼铜产量最高,达到1200万吨,占比高达56%。其余产量占比超10%的地区是欧洲,欧洲的精炼铜产量约为260万吨,占比约为12%。由于亚洲地区的冶炼产量占比过半,因此着重分析亚洲地区的产

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量分布。亚洲地区最大的精炼铜生产国是中国,随着近年铜冶炼产能的集中投放,预计2020年产量将达到880万吨,占全球总产量的40%。除中国外,亚洲地区第二大铜冶炼国是日本,产量约为160万吨,占全球总产量的7.4%。

  通过对比铜矿生产地区和铜冶炼生产地区可以发现,铜矿的主要产地在拉丁美洲和加勒比地区,而铜冶炼的主要产地在亚洲,因此大量的铜矿需要从南美地区通过贸易流向亚洲地区。

  图为2020年预计全球冶炼铜产量分布

  精炼铜需求主要在亚洲

  铜的消费区也主要在亚洲地区,可以看出铜产业链的布局是从资源端向消费端逐步过渡的。2020年,预计全球精炼铜的消费量将达到2380万吨,其中亚洲的精炼铜需求量最高,达到1580万吨,占比高达66%。其余需求量占比超10%的地区是欧洲和北美,欧洲的精炼铜需求量约为368万

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吨,占比约为15%;北美地区的需求量达到240万吨,占比约为10%。同样由于亚洲地区的冶炼产量占比大大超过50%,因此我们将亚洲地区的产量拆分出来分析。

  毫无疑问,亚洲地区最大的精炼铜需求国是中国,预计2020年需求量将达到1200万吨,占全球总需求50%。除中国外,亚洲地区第二大的铜消费国是日本,消费量约为97万吨,占全球总产量4.1%;韩国需求量约58万吨,占全球总需求约2.5%。但通过近10年的数据观测,日本和韩国的需求量保持平稳下降的趋势,而印度和泰国等东南亚地区的需求量则有明显的增长。印度的消费量约为56万吨,占全球总产量2.3%;泰国的需求量约38万吨,占全球总需求约1.6%。

  通过精炼铜生产地区和铜消费地区的对比我们可以发现,虽然两者的最大占比均为亚洲,但是其中具体占比情况还是有所不同。中国的需求占比更大,虽然日本也是铜的需求大国,但是日本地区的需求占比相对精炼铜供应占比较小,因而贸易流也是从日本出口为主。

  图为2020年预计全球铜需求分布

  铜产业链的贸易流向主要从南美流向亚洲

  通过把铜矿生产地区、铜冶炼生产地区和铜消费地区进行对比,可以发现,铜的贸易路径主要是从南美、非洲、俄罗斯、大洋洲流向亚洲、欧洲和中东地区。因为在南美、非洲、俄罗斯和大洋洲地区均出现了铜矿产量、铜冶炼产量到铜需求量逐渐减少的情况;而在亚洲、欧洲和中东地区则出现了铜矿产量、铜冶炼产量到铜需求量逐渐增多的情况。其中上游生产量和下游需求量相差最大的就是亚洲和拉丁美洲地区。而北美地区则相对较为平均,大体可以自给自足或者通过产业布局进行高端和低端产业的调配解决供应问题。

  图为2020年预计全球铜贸易流向

  铝贸易流主要从非洲和大洋洲流向亚洲和欧洲

  铝土矿供应主要来源于亚洲、大洋洲和非洲

  2020年,预计全球铝土矿产量将达到9500万金属吨,主要集中在亚洲、大洋洲和非洲地区。其中亚洲铝土矿产量占比最大,达到3500万吨,占比约达37%;大洋洲铝土矿产量达2370万吨,占比达25%;非洲产量近年增长很快,产量为2200万吨,占比23%。拉丁美洲产量为1000万吨,占比约10%。可以看到,铝土矿虽然不像铜矿一样集中分布在拉丁美洲地区,但是三大主要集中地区的产量不相上下,亚洲、大洋洲和非洲三地加起来占比高达80%。

  图为2020年预计全球铝土矿产量分布

  氧化铝生产集中于亚洲

  在铝土矿变成电解铝之前,还需要一个步骤——氧化铝。2020年,预计全球氧化铝产量将达到7950万吨,其中亚洲地区的氧化铝产量占比最高,几乎达到5000万吨,占比高达63%。其余地区产量占比超过10%的仅为大洋洲地区,有2000多万吨产量,折金属吨约1000多万吨,占比接近15%。同样,由于亚洲地区的占比过半,因此我们拆分亚洲地区来分析。

  亚洲地区最大的氧化铝生产国是中国,随着氧化铝产能的增加,预计2020年中国的氧化铝产量将接近8000万吨,折金属吨约达5000万吨,占全球总产量56%。除中国外,亚洲地区第二大的氧化铝生产国是印度,印度的氧化铝产量同样在增长,但目前产量预计将达730万吨,折金属吨约达380万吨,占全球总产量5.1%。

  通过铝土矿生产地区和氧化铝生产地区的对比我们可以发现,铝土矿供应主要来源于亚洲、大洋洲和非洲,而氧化铝生产集中于亚洲地区,因此大量的铝土矿需要从大洋洲和非洲地区通过贸易流向亚洲地区。

  图为2020年预计全球氧化铝产量分布

  电解铝的生产主要在亚洲

  电解铝由氧化铝通过电解槽生产而成,所以亚洲地区仍然是最大的电解铝生产基地。2020年,预计全球电解铝的产量将达到6700万吨,其中亚洲的电解铝产量最高,达到4200万吨,占比高达63%。其余产量占比超10%的地区是中东,产量可达670万吨。传统的电解铝生产地区欧洲(除俄罗斯)和北美仅分别占比7%,俄罗斯占比6%,产量在440万吨左右。

  同样,由于亚洲地区的电解铝产量占比超60%,因此我们将亚洲地区的产量拆分出来分析。亚洲地区最大的电解铝生产国是中国,预计2020年电解铝产量将达到3750万吨,占全球总需求接近56%。除中国外,亚洲地区第二大的电解铝生产国是印度,产量约为380万吨,占全球总产量5.7%。虽然印度的电解铝产能增速也很快,但是中国的基数大,印度的整体产量与中国相比还是少了一个数量级。

  通过氧化铝生产地区和电解铝生产地区的对比我们可以发现,虽然两者的最大占比均为亚洲,但是其余地区的占比有所不同。比如中东地区的电解铝生产需要更多的氧化铝进口补充,大洋洲的氧化铝则几乎都出口供应给其他地区等。

  图为2020年预计全球电解铝产量分布

  图为中国和印度电解铝产量对比

  电解铝需求主要在亚洲

  电解铝的主要消费地区也主要在亚洲地区,2020年预计全球电解铝的消费量将达到6700万吨。其中亚洲的电解铝需求量最高,达到4600万吨,占比高达69%。其余需求量占比超10%的地区是欧洲和北美,欧洲的电解铝需求量约为900万吨,占比约为14%;北美地区的需求量达到650万吨,占比约为10%。同样由于亚洲地区的需求量接近70%,因此我们将亚洲地区的需求量拆分出来分析。亚洲地区最大的电解铝需求国依然是中国,预计2020年需求量将达到3800万吨,占全球总需求57%,与产量相比差不多,有一个很小的缺口。除中国外,亚洲地区第二大的电解铝消费国是印度,消费量约为240万吨,占全球总需求3.6%;日本需求量约200万吨,占全球总需求约3%;韩国需求量约为120万吨,占全球总需求约1.8%。需求的增长地区主要在中国和印度,日本和韩国保持平稳甚至略有下降。

  通过电解铝生产地区和消费地区的对比我们可以发现,虽然两者的最大占比均为亚洲,但是其中具体占比情况还是有所不同。中国的电解铝基本可以做到自给自足,而印度地区甚至有所富余。日本和韩国虽然也是电解铝的主要需求国,但是日本和韩国几乎没有电解铝的生产企业,主要来源更多依靠进口。同样更多依靠进口的地区还有欧洲和北美地区。由于电解铝的生产是资源消耗型的,电力是较大成本构成之一,且对环境有一定的影响,所以发达国家的电解铝有部分依赖进口补充。

  图为2020年预计全球电解铝需求分布

  铝产业链贸易流主要从非洲和大洋洲流向亚洲和欧洲

  通过把铝土矿生产地区、氧化铝生产地区、电解铝生产地区和铝最终消费地区进行对比,可以发现,非洲、大洋洲和拉丁美洲明显是资源输出地区。亚洲的铝土矿产量也很大,但是区内需求量更大,因此也需要进口。欧洲、北美和中东地区明显在资源方面需要输入。

  亚洲地区由于氧化铝产能较大,因此需要更多的铝土矿输入。主要来源于非洲和大洋洲地区。欧洲地区同样需要铝土矿的输入,以满足氧化铝厂的生产。

  北美和中东地区则由于电解铝产能较多,所以需要更多的氧化铝供应补充,而氧化铝富余资源主要来源于大洋洲和拉丁美洲地区。

  从终端需求的角度来看,亚洲、欧洲、美洲都有进口需求,但整体大部分可自给自足,俄罗斯则扮演了电解铝提供商的角色。

  可以看到,电解铝产业链的贸易流由于涉及产业链环节较多,因此中间环节较复杂,但整体贸易流主要是从非洲和大洋洲这些资源丰富的地区流向亚洲、欧洲和北美地区等较发展快或发达地区。铝土矿主要从非洲和大洋洲流向亚洲和欧洲。氧化铝主要由大洋洲和拉丁美洲流向北美和中东地区。电解铝则主要从俄罗斯和全球各仓库流向亚洲、欧洲、美洲等主要需求国。

  图为2020年预计全球铝产业链贸易流向

  综上,可以看到,亚洲由于中国的崛起成为目前大宗商品贸易的主流中心,无论是铜还是铝,亚洲在供应和需求两个角度看起来均非常重要。尤其是需求占比超过50%,但考虑到资源充足方面,我们在资源端的对外依存度还是较高,因而需要注意保障海外的原料和运输安全。

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